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电力设备与新能源行业月报(2022年1月):分布式光伏安全标准提高 微逆市场迎快速扩容机遇

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-01-11  浏览次数:19
核心提示:摘要:市场回顾:2021年12月,电力设备及新能源板块(CI005011.WI)下降6.83%,同期沪深300指数上涨2.24%。行业趋势观察
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  摘要:

  市场回顾:2021 年12 月,电力设备及新能源板块(CI005011.WI)下降6.83%,同期沪深300 指数上涨2.24%。

  行业趋势观察:1 月4 日,五部委联合印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025 年)》的通知,《计划》要求,到2025 年,光伏行业智能化水平显著提升,产业技术创新取得突破,新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升,智能光伏产业生态体系建设基本完成,与新一代信息技术融合水平逐步深化。结合11 月《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知》,我们认为,以上政策将推动分布式光伏智能化,催生更高安全标准,带动微型逆变器渗透率提升,从而推动微逆市场快速扩容,看好微型逆变器市场的快速发展。2020 年微型逆变器市场规模约114.3 亿元,若2025 年全球新增光伏装机达300GW,我们测算得微型逆变器2025 年市场规模为283.5 亿,5 年行业复合增速达20%。

  重要行业政策:四部委联合印发2022 年新能源汽车补贴标准;国家能源局发布《光伏电站消纳监测统计管理办法》;新增可再生能源和原料用能不再纳入能源消费总量控制。

  月度行业要事:光伏龙头企业隆基股份与中石化将携手打造147 座分布式光伏加油站;中环股份12 月内两度硅片降价;陆上风电运维(O&M)价格指数创历史新低。

  月度重要公告:大全能源、天能重工、华友钴业、欣旺达、京运通、东方日升、金雷股份、中伟股份、特变电工、中科电气、欣旺达等拟投资建设生产项目;国轩高科境外全资子公司美国国轩与一美国车企签订协议,拟在2023-2028 年向其供应总量不低于200GWh 磷酸铁锂电池,双方还计划在美成立合资公司;恩捷股份与宁德时代锁定明年52 亿元湿法隔膜订单;中伟股份与厦门象屿拟在2022-2027 年间实现约8 万吨镍金属量和1.5 万吨钴金属量的镍、钴原材料供应合作。

  投资策略:展望未来,我们持续看好中国与欧洲新能源汽车市场发展前景,以及风电、光伏新技术产业化对长期降本增效的推动等。建议关注:日月股份、阳光电源、明阳智能、安靠智电。

  风险提示:COVID-19 疫情全球扩散情况及影响或偏离预期;相关上市公司主业经营或低于预期。

(文章来源:东兴证券)

文章来源:东兴证券
 
 
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